Recent, știri de capital transfrontaliere industria auto este atât de plin de viață. Apple a anunțat o investiție de 4 trilioane de woni în Kia Motors. Prototipul VISION-S expus de Sony SONY la North American Consumer Electronics Show (CES) în 2021 este supus unor teste rutiere publice în Europa. În contrast puternic, începând din 2020, a existat o penurie a pieței internaționale a cipurilor, care s-a răspândit în industria auto. Industria auto este într-o dilemă de "lipsa de nuclee".
Dacă ai bani, nu poți cumpăra jetoane. Deficitul global de cipuri a pus o presiune imensă asupra producătorilor auto și le-a amenințat tendința de a se recupera după epidemie. Cu toate acestea, acest lucru poate deveni, de asemenea, o piatră de hotar pentru creșterea producătorilor de cipuri auto interne.
Semiconductorii auto lipsesc, iar fabrica rulează la capacitate maximă
TSMC a declarat recent că este ceea ce face prioritatea sa de top pentru a răspunde provocărilor de aprovizionare cip care afectează industria auto și pentru a "accelera" producția acestor produse prin intermediul său fab. Se poate observa că "lipsa de bază" de automobile are un impact larg. Până în prezent, deficitul de semiconductori de calitate auto a determinat mai mult de 10 companii auto să reducă producția în aproape 20 de fabrici din întreaga lume, iar producția anuală de automobile ar putea fi redusă cu 4,5 milioane. Producătorii de automobile din diferite țări lucrează din greu pentru a obține chips-uri necesare.
Pe 15 ianuarie, Grupul Daimler, compania-mamă a Mercedes-Benz, a anunțat că a reintrodus un sistem de lucru pe termen scurt la uzina Rastatt, care este responsabilă pentru producția de modele compacte, datorită furnizării de cipuri.
Pe 18 ianuarie, Audi a anunțat vacanțe obligatorii pentru peste 10.000 de angajați.
Potrivit știrilor din 19 ianuarie, după ce Ford a fost forțat să închidă o fabrică de SUV-uri în Kentucky, una dintre fabricile sale germane a fost, de asemenea, suspendată pentru o lună. Imediat după aceea, Ford a anunțat că va face mai multe reduceri de producție și concedieri temporare la fabrica de asamblare din Chicago.
GM Coreea de Sud a declarat că a anulat acordul de ore suplimentare programat inițial pentru 23 ianuarie la uzina Bupyeong, în scopul de a reduce producția de automobile.
La 24 ianuarie, un purtător de cuvânt al Volkswagen a declarat că societatea negociază cu principalii săi furnizori sau cerea despăgubiri pentru pierderile cauzate de lipsa de semiconductori.
Presa japoneză a raportat că Honda, Mazda, Toyota, Nissan și Subaru au suspendat recent sau a redus producția.
Producătorii auto de marcă auto deținute de China se bazează în principal pe furnizorii europeni, americani și japonezi pentru semiconductori la bord. În cazul unei livrări limitate, producătorii auto pot introduce o suspendare nedeterminată a producției. Pe 13 ianuarie, Chen Shihua, secretar general adjunct al Asociației Automobilelor din China, și-a exprimat opiniile cu privire la lipsa cipurilor în industria auto. El a declarat: "Deficitul de jetoane va începe la sfârșitul lunii decembrie și va avea un impact mare asupra producției în primul trimestru al anului 2021. Al doilea trimestru va avea un impact". Companiile auto trebuie să-și ajusteze producția de automobile în diferite locații din China, America de Nord și Europa pentru a se adapta la situația ofertei în primul trimestru al anului 2021. Pe de altă parte, extinderea ofertei de cipuri auto necesită sprijinul capacității de producție a turnătoriilor de cipuri.
Deși turnătoria de cipuri a declarat că va acorda prioritate producției de nuclee auto după creșterea capacității de producție; dar, în cazul capacității de producție în general strânse, capacitatea de producție a cipurilor auto este dificil de crescut pe termen scurt. Companiile de turnătorie chip, ar fi UMC a spus că fabrica este în prezent funcționează la capacitate maximă.
Lanț de aprovizionare instabil
Contradicția dintre cererea și oferta de cipuri este, de obicei, un ciclu de 4 până la 5 ani, care apare periodic. Anul acesta, lebăda neagră este deosebit de proeminentă datorită noii epidemii de coroană. Cauza principală este problemele adânc ascunse ale lanțului de aprovizionare cu automobile. Costul de operare al producției de automobile este extrem de ridicat. Prin urmare, de mai mulți ani, producătorii auto reprezentate de Toyota au început să pună în aplicare "zero inventar" strategie. Acest lucru reduce costurile de exploatare ale producătorilor auto și, în același timp, aduce riscuri potențiale. "Zero inventar" sau extrem de scăzut de strategie de producție de inventar, atunci când partea de aprovizionare fluctuează, este foarte ușor să afecteze continuitatea producției.
Din 2018, piața auto s-a slăbit treptat, împreună cu impactul sever al epidemiei în 2020, astfel încât energia cinetică de stocare a principalelor fabrici de module este în mod evident insuficientă; pe de altă parte, afectate de epidemia coroana noi, cererea pentru piața auto a scăzut, de asemenea.
Mașini sau electronice de consum? Organizația de cercetare de piață IHS MARKIT estimează că epidemia din 2020 ar putea reduce vânzările globale de mașini cu 10 milioane. După ce epidemia a dus la o scădere a vânzărilor de automobile, cererea pentru lanțul de aprovizionare cu automobile prezentat producătorilor de cipuri este de așteptat să fie mult redusă. Producătorii majori de cipuri au replanificat capacitatea de producție alocată producătorilor auto anul trecut, întorcându-și cipurile către PC-uri și telefoane inteligente și alte aplicații care încă mai au o cerere mare de cipuri.
Anterior, piața auto din China a cunoscut o creștere negativă pentru al treilea an consecutiv. Cu toate acestea, sub impactul sever al epidemiei în prima jumătate a anului, scăderea producției și a vânzărilor în 2020 a fost semnificativ mai redusă decât în 2019. China Automobile Association a declarat că "piața a recuperat mult dincolo de așteptări." În același timp, în dezvoltarea automatizării, inteligenței și electrificării, consumul diferitelor componente semiconductoare va crește semnificativ. Cu toate acestea, cererea anterioară slabă de pe piața auto a dus la stocuri scăzute de către producătorii auto, iar furnizorii și producătorii auto de prim nivel au fost prea pesimiști cu privire la perspectivele pieței. Când lanțul de aprovizionare auto a observat o inversare semnificativă a cererii, piața cipurilor a intrat într-o stare de penurie de bunuri la nivelul global. Cu toate acestea, din cauza ciclului lung de fabricație al industriei semiconductoarelor, furnizorii de cipuri nu au să răspundă cererii de ofertă cauzată de revenirea cererii.
Mai mult decât atât, cipurile auto sunt mult mai mici decât cele utilizate în telefoanele mobile și PC-uri, iar proporția lor în turnătorii nu a fost niciodată ridicată. Luând CA exemplu TSMC, doar 2% din cipurile din al patrulea trimestru al anului 2020 vor proveni din aplicații auto.
Producătorii auto tradiționali se află într-o poziție puternică în lanțul de aprovizionare și, de obicei, nu cresc prețurile pentru a prelua capacitatea atunci când capacitatea este strânsă. Când se descoperă că nici o creștere de preț nu va funcționa, capacitatea de producție cip a fost strâns peste bord. Chiar dacă lanțul de aprovizionare cu automobile este dispus să plătească pentru taxa accelerată, turnătoria nu este neapărat dispusă să intensifice producția pentru producătorul de automobile.
Răspândirea panicii de piață a determinat mulți producători să își mărească estimările privind capacitatea de producție pentru a se asigura că planurile lor de producție pot fi clasificate. De fapt, lipsa de chips-uri semiconductoare nu este la fel de gravă ca raportate în știri, dar specifice pentru fiecare utilizator, în cazul în care acestea trebuie să taie producția și să oprească linia, deoarece acestea nu pot obține capacitatea de producție, este într-adevăr de nesuportat.
Echipa lui Guosheng Securities Zheng Zhenxiang a analizat faptul că ciclul global al pieței de tauri semiconductoare a început din nou, iar piața se confruntă cu contradicția dintre nevoia de eliberare rapidă și inventarul istoric de jos și cheltuielile de capital grav insuficiente.
Cu toate acestea, creșterea cheltuielilor de capital nu va rezolva problema capacității strânse a liniei de 8 inch (numai echipamentele vechi, spațiul de extindere a capacității noi este limitat). Prin creșterea capacității de 12-inch pentru a atenua etanșeitatea liniei de 8-inch, va dura ani pentru a fi eficiente.
Prin urmare, în cele din urmă, producătorii OEM care nu pot face nimic nu pot decât să pună presiune pe guvern, iar guvernul va testa presiunea asupra turnătoriei pentru a le cere să "încleșteze" producția de cipuri auto și să accelereze producția de cipuri auto. Acest lucru este, de asemenea, rare în istorie.
Recuperarea durează mai mult decât timpul
În ultimii ani, producția și vânzările auto din China au fost în jur de 25 de milioane, iar capacitatea globală de producție auto este de 80 până la 90 de milioane. Există un decalaj uriaș între proporția de cipuri auto în țara mea și proporția industriei auto. Potrivit datelor din China Automotive Chip Industry Innovation Strategic Alliance, piața globală a cipurilor auto în 2019 este de aproximativ 47,5 miliarde de dolari, dar industria independentă a cipurilor auto din țara mea este mai mică de 15 miliarde de yuani, reprezentând aproximativ 4,5% din lume, în timp ce amploarea industriei auto din țara mea reprezintă peste 30% din piața globală.
Cipurile pentru sisteme cheie, ar fi senzorii avansați, rețelele de vehicule, sistemele cu trei electrice, controlul electronic al șasiului, ADAS (sisteme avansate de asistență pentru șofer) și conducerea autonomă sunt toate monopolizate de țări străine. cipurile auto autonome ale țării mele sunt utilizate mai ales în sisteme simple, ar fi divertismentul audio-vizual și electronica caroseriei. În același timp, mulți factori, ar fi lanțurile puternice de aprovizionare cu caracter obligatoriu formate de companiile de semiconductori, furnizorii de componente și producătorii de vehicule, au condus la bariere ridicate în industrie. Motivul pentru care promovarea cipurilor reglementate de automobile pe piața internă este dificilă tocmai din cauza standardelor ridicate de siguranță și fiabilitate, a ciclurilor lungi de aprovizionare și a relațiilor de cooperare pe termen lung dintre producătorii de componente medii și din aval și producătorii OEM. Peisajul actual cip auto este foarte stabil și este dificil pentru noi jucători pentru a intra. După sa menționat mai devreme, producătorii interni au puțin loc pentru supraviețuire în scara pieței de mai mult de 200 miliarde de yuani.
Dar această situație se schimbă treptat. Producătorii auto interni au făcut progrese prin dezvoltarea independentă și achizițiile transfrontaliere, iar producătorii interni de cipuri au început să pună piciorul în domeniul auto din ce în ce mai mult.
Luați BYD ca exemplu. BYD a intrat în câmpul semiconductorilor încă din 2002. Afacerea sa acoperă semiconductorii de putere, ic-urile inteligente de control, senzorii inteligenți, semiconductorii optoelectronici, producția și serviciile etc. În prezent, BYD dezvoltă și produce în mod independent cipuri MCU de calitate auto. În plus față de BYD, BAIC, SAIC, Geely, etc fiecare cooperează cu producătorii de semiconductori pentru a efectua lucrări de Cercetare șiR.
În plus, după ani de muncă grea, producătorii interni de semiconductori intră treptat pe piața de preinstalare auto, ar fi Allwinner Technology, Nanochip Microelectronics și Zhongying Electronics. În plus, după ce Wingtech a achiziționat Anshi Semiconductor, a intrat pe piața semiconductorilor de putere auto; după ce Weir a achiziționat Howe Technology, a deținut și o linie de produse pentru senzori de imagine CMOS auto; Beijing Junzheng a achiziționat ISSI și a intrat cu succes pe piața cipurilor de memorie de calitate auto.
În plus, unele companii de tehnologie au început, de asemenea, să intre în domeniul auto, ar fi cipul Huawei 5G baseband Balong 5000, un cip multi-mode care acceptă V2X, care poate fi folosit în domeniul rețelei auto și a conducerii autonome; Baidu a lansat cipul AI "Kunlun", care poate fi adaptat la conducerea autonomă.
De data aceasta, producătorii europeni, americani și japonezi sunt din stoc, ceea ce oferă o oportunitate excelentă pentru producătorii interni cu capacitate de producție. Depinde dacă acești producători pot înțelege.
Însumarea
În 2021, piața globală de automobile se redresează. TrendForce prognozează că vânzările de vehicule vor crește la 84 de milioane de la 77 de milioane anul trecut. În prezent, creșterea pieței mondiale de electronice de consum este încetinirea, și creșterea chips-uri auto a fost întotdeauna favorizată de piață. Industria auto din China continuă să recupereze, piața este performante mai bine decât a prezis, și cererea de chips-uri auto este în creștere mai mare decât se aștepta. Piața auto din China a fost, de asemenea, îmbunătățirea recent. Piața cipurilor auto este gestating oportunități uriașe de piață și spațiu potențial. În spatele acestui val de creșteri de prețuri și penurie este o oportunitate pentru chips-uri auto interne.
